РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛОВ: НАСТАНУТ ВРЕМЕНА ПОЧИЩЕ

Точек роста для сталепрокатчиков почти нет - все упирается в курс рубля и возможность правительства реализовать заявленные инфраструктурные проекты.
 
В конце ноября ассоциация «Спецсталь» объявила: волатильность рубля заставила продавцов импортной продукции из нержавеющей стали вспомнить старую, но вполне работоспособную ценовую категорию - условную единицу (у.е.). «Согласитесь, продавать за рубли тонну проката или труб, за которые ты не сможешь купить и поставить все ту же тонну, - весьма недальновидно. Большинство металлоторговцев хорошо помнят кризисы, начиная с 1998 года. Естественной их реакцией на падение курса рубля стал переход цен в прайс-листе на условные единицы (обычно 1 у.е. = 1 доллар)», - поясняет исполнительный директор ассоциации Андрей Воронин. 

Просто неприемлемо 
- Российский рынок стального проката переживает сегодня непростое время. Вряд ли кто-то мог предсказать то, что произошло за последние 12 месяцев. Несмотря на хорошую конъюнктуру внутри страны, рынок столкнулся с рядом проблем, источники которых - в макроэкономической нестабильности и волатильности внешних рынков, - поясняет вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин. - Девальвация рубля и введенные против России санкции привели к существенному кризису ликвидности в отечественной финансовой системе. Это ударило прежде всего по тем металлопотребляющим отраслям, которые в значительной мере зависят от потребительского кредитования, в частности автомобилестроению.
 
Падение в автопроме было замещено стабильным потреблением в строительном секторе и ростом в трубной отрасли. За девять месяцев 2014 года поставки листового проката на трубные предприятия выросли на 7,2%. Прирост обеспечили в первую очередь проекты строительства магистральных газопроводов «Сила Сибири», Бованенково - Ухта, начало реализации «Южного потока». Поддержку отечественным металлургам оказало сокращение импорта. Уменьшение поставок из Украины стало одним из факторов, который позволил российским заводам увеличить объемы производства в разгар строительного сезона. 

Кто куда, а я на экспорт 
Крупнейшие металлургические компании России торопятся увеличить поставки в дальнее зарубежье, рассчитывая на рост доходов за счет курсовой разницы. «Аналогичную ситуацию мы уже наблюдали в 2008 году, когда произошла сопоставимая по масштабам девальвация рубля», - напоминает руководитель проектов агентства «Металл Эксперт Консалтинг» Николай Осадчий. Сегодня большая часть вывозимой продукции - низших переделов (слябы, горячекатаный прокат, квадратная заготовка), по которой Россия конкурирует с Китаем и поставщиками с Ближнего Востока. Помимо Европы, основного нашего потребителя, растут поставки в Иран, страны Юго-Восточной Азии. При текущем раскладе российские металлурги продолжат поддерживать это направление: получение валютной выручки при слабом внутреннем спросе становится для них условием выживания. 

Повернуть поток 
На российском рынке - полная неопределенность. По словам Ильи Гущина, прогнозы участников рынка на 2015 год в отношении спроса варьируют от падения на 20% до роста на 5%, но большинство ожидает небольшого спада. По оценкам «Металл Эксперт Консалтинга», в строительстве потребление сортового и листового проката снизится на 5%. «В 2014 году мы наблюдали уверенный рост отрасли: объем ввода нового жилья в стране увеличился на 24%, нежилых объектов - на 10%. Но этот ввод продиктован желанием инвесторов поскорее завершить уже начатые проекты, они не несут с собой роста спроса на сталь. О том, что будет в строительстве, нам могут сказать инвестиции в основной капитал: в 2013 году они прекратили рост, а в 2014-м - снижаются на 3%. Давление оказывает также ожидаемое снижение реальных доходов населения», - поясняет Николай Осадчий. Второй провальный сектор - машиностроение. К проблемам 2014 года в этой отрасли прибавится заморозка тарифов монополий, которая негативно отразится на закупках новой техники со стороны РЖД и работающих на корпорацию промышленных предприятий. Николай Осадчий ожидает, что снижение потребления листового проката по машиностроительной отрасли составит 7 - 8%. Единственный сегмент бизнеса, где возможен серьезный рост, - производство труб.
 
Это относится к рынку как труб большого диаметра для магистральных газопроводов, так и бесшовных и сварных труб, предназначенных для бурения скважин, добычи нефти и газа. Негатива здесь добавляет заморозка «Южного потока» в Европу, на который делали ставку российские трубники. Другая точка роста спроса - военно-промышленный сектор. «Доля расходов федерального бюджета на нужды обороны и национальной безопасности с 2009 по 2014 год выросла с 22% до 32%. В НЛМК отмечают: рост потребления металлопродукции в 2015 году в России возможен, но для этого необходимо стабилизировать валютный курс и вернуть рынку предсказуемость. 

Чем спасаться будем 
В сложившейся ситуации производители проката собираются сконцентрироваться на повышении эффективности бизнеса и более глубоком проникновении в рынок, для этого - усилить работу с конечными потребителями. «Сегодня мы не ставим цель увеличить долю на российском рынке. Наша цель - иметь экономически эффективную долю», - поясняет заместитель директора по маркетингу и продажам дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Юрий Суняев. - Поскольку в России не ожидается роста спроса на черные металлы, мы продолжим политику вытеснения импорта. Будем предлагать конкурентоспособный уровень цен и оперативнее выполнять заказы, - поясняет заместитель генерального директора по продажам Магнитогорского металлургического комбината Николай Лядов. Расширение производства стального проката с покрытиями - новый тренд российской металлургии.
 
Помимо Лысьвенской металлургической компании (ЛМК, Пермский край) еще два крупных меткомбината страны - Северсталь и НЛМК - заявили о намерениях создать новые мощности по его выпуску. Расчет сделан на импортозамещение. И производители, и трейдеры соглашаются: хотя ситуация на рынке стального проката и близка к кризису 2008 года, но российские металлурги подошли к ней более подготовленными. Пока перспективы стальной отрасли во многом зависят от того, сможет ли государство вытянуть уже заявленные инфраструктурные проекты и как долго оно готово поддерживать стабильное финансирование ВПК. До сих пор мы видели, что подобные программы так или иначе выполнялись. 

Источник: Эксперт-Урал(печатается в сокращении
Опубликовано: 16 дек 2014